Als Thomas Boleyn erfährt, dass König Heinrich VIII das Interesse an seiner Ehefrau zu verlieren scheint, da sie keinen Sohn zur Welt bringt, lädt er ihn auf seinen Landsitz ein. Sein Ziel ist es, Aufmerksamkeit auf seine Tochter Anne zu lenken, doch interessiert sich der König viel mehr auf Annes verheiratete Schwester Mary. Mary wird zur Mätresse Heinrichs und Anne wird, nachdem sie in Ungnade gefallen ist, ins Exil geschickt. Auf Rache aus schafft sie es aber, zurückzukehren, Mary schlecht zu machen, Heinrich in die Scheidung zu treiben und selbst die Geliebte des Königs zu werden. Als sie ihm eine Tochter gebärt und die nächste Schwangerschaft mit einer Totgeburt endet, hat Anne Angst, dass auch sie abgeschoben wird und kommt auf eine wahnwitzige Idee: Sie bittet ihren Bruder George sie zu schwängern, um Heinrich zu täuschen...