Es ist bewundernswert, wie Tracey Heart (Cate Blanchett) ihr Leben meistert. Die 32-jährige war bis vor vier Jahren noch heroinabhängig, und mit Hilfe ihrer Mutter hat sie den Entzug geschafft und arbeitet in einer Videothek. Doch die Welt um sie herum ist immer noch voller Drogen, in Sydneys Stadtteil Little Saigon gehören sie einfach zum Alltag. Traceys Bruder Ray (Martin Henderson) verdient seinen Lebensunterhalt als Dealer, und oft genug muss sie ihm bei seinen krummen Deals helfen. Auch Lionel Dawson (Hugo Weaving), der Ex-Freund ihrer Mutter, ist ein Junkie, trotzdem hält Tracey immer noch Kontakt zu ihm. Als schließlich Johnny (Dusting Nguyen) auftaucht, den sie einmal sehr geliebt hat, gerät Tracey ins Schleudern: Soll sie wirklich jeden Tag diesen Kampf kämpfen? Oder ist es nicht einfacher, das Leben wegzuwerfen wie eine gebrauchte Spritze, nachdem deren zweifelhafter Inhalt wenigstens ein kleines bisschen Spaß gebracht hat...